6、
外景，日，草原。乞颜部联盟与扎答兰部落联盟两军对阵。札木合、铁木真博尔术等。
在博尔术、者勒蔑等簇拥下，成吉思汗走出阵来，在马上向札木合说道：“札木合安答，我的部下不慎射杀了你的弟弟绐察儿，这事本来可以用和平方式解决，为什么要在战场上兵戎相见，使我们兄弟反目呢？”
札木合冷笑一声道：“哼！你说得轻巧，怎么解决？绐察儿被你的手下杀死了？你却袒护你的手下，不肯把杀死给察儿的人交出来？你心里还有我这个安答吗？你铁木真称汗了，就可以在草原上横行么？”
成吉思汗：（赔笑）我的札木合安答！我们是同生死、共患难的安答，你的弟弟也是我的弟弟呀！给察儿被杀死，我也很难过，可是他不该做一个盗马贼啊，你给我时间，让我来处理这事好吗？
札木合：够了，你是个忘恩负义的小人，你以为弄几个乌合之众推举你做了一个什么汗王，就可以为所欲为称霸草原吗吗？办不到！要么你把那该死的拙赤答尔交出来，要么就开战，我不想再听你的花言巧语！
成吉思汗：札木合安答，对你的无故责难，我十分不理解，我称汗以后并没有做出对不起你的事来。！
札木合（气愤无比怒发冲冠眼眉和头发都竖立起来）：“你是个忘恩负义过河拆桥的伪君子！你还记得你当初的落魄样子吗？一个连自己的妻子都不能保护的男人！是我带领兵马，组织联军帮助你打败蔑儿乞人，替你夺回了妻子，又怕蔑儿乞人报复你一家，为了保护你，将你收留在我部里，可是你却恩将仇报趁机挑拨离间我和部属的关系，不辞而别，勾引我的部众去投靠你，这难道是‘同生死、共患难’的行为么？你说，你还有什么好解释的？”
说罢，札木合把手中钢枪一挺，大声喊道：“为绐察儿报仇，杀啊！”
札木合一马当先，挺枪来刺成吉思汗，博尔术拍马迎上前去，说声“让我来”之后，就举起手中长枪，与札木合大战起来。这时，札木合军中的军师兀剌吉纳指挥骑兵突然从阵中冲出，高声喊道：“活捉成吉思汗，为绐察儿报仇！”
在兀剌吉纳一声令下，札木合的一万多匹铁骑，如风卷残云一般，冲向成吉思汗的军队。
7、
外景，两军对阵厮杀的场面。日。
铁木真的队伍，一片乱象，主儿乞人撒察竟然率先带队逃跑，铁木真的阵地上有了缺口，泰赤乌人塔里忽台带队冲破铁木真的一翼，铁木真的阵营又混乱到溃退，不断出现逃跑者。
成吉思汗他向身边的者勒蔑命令道：“让后队作前队，前队作后队，把队伍主动撤退到斡难河哲列揑狭谷地方去！”
者勒蔑：“我们没有战败，何况……”
成吉思汗立即大声道：我们这支队伍是刚刚组建起来不久，没有经历过大的战斗，根本不是札木合的对手。我们必须改变战术，避敌锋芒，主动撤退，以保存实力！懂了吧？赶快行动！先保掩护女眷和儿童撤退，进入哲列捏大峡谷！
者勒蔑在前面杀开一条道路，掩护诃额伦所领着队伍，主动撤退到那个安全的大狭谷地带。成吉思汗与博尔术等在军队断后，边战边退，由于第十三翼的兵马动作缓慢，遭到兀剌吉纳的围歼，溃不成军，仓皇奔逃。
札木合（领着骑兵在后面紧紧追赶，高喊）“不许对铁木真放箭，要活捉铁木真。”的叫喊声，震得山鸣谷应。
8、
外景，日、札木合与部众。
成吉思汗与博尔术等人已经窜入山谷。
札木合的大队人马无法进入山谷，札木合赶上来，和军师合计之后停止了追击。
军师：大首领，不能再追了，山谷道路狭窄难行，我们大队人马进入不太容易，我们不如守住山谷，在在几个峡谷的出口派兵把守，将他们困死在山里。
札木合：算了，我们还是收兵吧，我不忍心置我的安答于死地，这次算是给他个教训吧。
军师：大首领，这样做可等于放虎归山啊。
札木合：不要说了，收兵！但是我们这次一定要狠狠惩罚那些被我们抓住的背叛我的部众，以儆效尤。
画外音：据历史记载，这次札木合对铁木真用兵，铁木真大败，退入了山谷。然而此次战役，铁木真虽败犹胜，竟然引发了札木合阵营的第二次分裂，又有许多部落首领离开了札木合投靠了铁木真。而导致札木合阵营第二次分裂的原因是和许多和札木合在一起共事的首领看到了札木合为人凶狠惨无人道的一面。
9、
外景，日，一个用数百个蒙古包做外围围起来的广场。广场中央放着七十口大锅，大锅下面燃着火，上面冒着气。札木合、蒙力克等首领，有无数蒙古民众围成一圈。札木合等人坐在临时摆成一排的桌子前面。有七十名被捆绑着的牧民跪在扎木合脚下。
札木合：你们这些混蛋，我们同是扎答兰部落的人，你们为什么要背弃我投靠铁木真？
跪拜者：大首领，我错了，请饶命。
札木合：发出狞笑：我要让你们大家看一看背叛我的赤那思人的下场，来人，把这些家伙投到锅里给我煮了大家吃肉。还有，给我把豁儿赤的兄弟的头砍下来，拉在马尾后面示众五十圈，这就是那个该死的豁儿赤妖言惑众诋毁我的下场！
众士兵把这些被绑的跪拜者抬起来投入冒着热气的大锅。发出阵阵惨叫声，那些看到这一情形的民众吓得捂住了眼睛。
豁儿赤弟弟的头被砍下来后血淋淋地系在马尾后面，一个骑手骑马在广场转圈。
画外音：札木合以极其残忍的方式泄恨，用大锅烹煮了那些曾经是他的部众后来却背叛了他跟随了铁木真的俘虏们。他本来是想用这种恐怖而又残忍的手段惩戒背叛者并藉此吓退那些潜在的背叛者，然而谁想却是适得其反。札木合的残暴刺激同时也激怒了他手下许多部落头领，他们中有许多人带领部众纷纷逃离札木合的营地归附了刚刚从泽列涅峡谷走出来重振旗鼓的铁木真。而铁木真经历了十三翼之战的失败，其势力不仅没有消弱，反而有所加强。
10、
外景，斡难河草原，铁木真营地。数千顶蒙古包围成几个大圈，环绕铁木真的蒙古包构成屏障犹如众星捧月。而此时的铁木真今非昔比，蒙古大帐又大有阔气，内里排场气派，添置了不少设施。铁木真的帐篷外面有了数百名武士的保卫。铁木真、博尔术、者勒蔑、金国使者、卫士若干。日。
草原，外景，数匹高头大马从铁木真的营地这边疾驰过来，这几个骑士被环绕在铁木真蒙古包外围的卫士挡住。这几个骑马者衣着鲜亮，神情傲慢。
金国骑士甲：喂，那里是铁木真的大帐？
卫士甲：快下马，你是谁？不得在大汗的帐前无礼！
金国骑手乙：哦，这原来就是铁木真的帐篷，真好笑，一个野地里冒出来的小子竟然吆五喝六充起了大汗，快让你们的那个什么铁木真出来接旨，就说我们是大金国皇帝的使者。
卫士乙：大胆，金国的野牦牛，竟敢说我们的大汗是野地里冒出来的？（怒不可遏，拔刀）
这时从大帐的外帐走出了博尔术。
博尔术：卫士不得武力，来者何人？
金国使者：（神气活现，山羊胡子一翘一翘，满脸鄙视的神色）来者何人？我们是大金国皇帝的使者，有要务见你们的头领，请他快快出来接旨。